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北京快乐8计划蓝盾信息安全技术股份有限公司公

  蓝盾信息安全技术股份有限公司(以下简称“蓝盾股份”、“发行人”、“公司”或“本公司”)全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法律、?法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

  中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

  本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅2018年8月9日刊载于《证券时报》的《蓝盾信息安全技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》及刊载于巨潮资讯网()的《蓝盾信息安全技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

  如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可转换公司债券募集说明书中的相同。

  三、可转换公司债券发行量:53,800.00万元(538.0000万张)

  四、可转换公司债券上市量:53,800.00万元(538.0000万张)

  七、可转换公司债券存续的起止日期:2018年8月13日至2024年8月13日

  八、可转换公司债券转股期的起止日期:2019年2月18日至2024年8月13日

  九、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日(即2018年8月13日)起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。

  十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构:本次可转换公司债券经联合信用评级有限公司评级,信用等级为AA。公司本次发行的可转债上市后,!联合信用评级有限公司将进行跟踪评级。

  本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)以及其他相关的法律法规的规定编制。

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1063号”文核准,公司于2018年8月13日公开发行了538.0000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额53,800.00万元。发行方式采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足53,800.00万元的部分由主承销商余额包销。

  经深交所同意,公司53,800.00万元可转换公司债券将于2018年9月13日起在深交所挂牌交易,债券简称“蓝盾转债”,,债券代码“123015”。

  本公司已于2018年8月9日在《证券时报》刊登了《蓝盾信息安全技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》。《蓝盾信息安全技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》全文可以在巨潮资讯网()查询。

  经营范围:计算机软、硬件开发;计算机信息系统集成、布线,承接网络工程建设项目,信息技术、数码技术开发、服务,计算机网络技术服务,网络安全信息咨询;计算机信息安全设备制造;监控系统工程安装服务;保安监控及防盗报警系统工程服务;计算机网络系统工程服务;安全技术防范系统设计、施工、维修;安全系统监控服务;科技信息咨询服务;网络技术的研究、开发;计算机整机制造;计算机零部件制造;计算机电源制造;计算机外围设备制造;计算机应用电子设备制造;计算机房维护服务;计算机及通讯设备租赁;计算机技术开发、技术服务;计算机房设计服务;计算机信息安全产品设计;计算机和辅助设备修理;电子产品设计服务;安全技术防范产品制造;(具体经营范围以章程内实际记载为准)。

  公司前身为广东天海威数码技术有限公司,成立于1999年10月29日。2009年8月11日,广东天海威数码技术有限公司以截至2009年6月30日经审计的净资产12,573.66万元为依据,折为股本6,500万股,每股面值1元,其余6,073.66万元计入资本公积,整体变更为蓝盾股份。

  2009年12月2日,公司召开2009年第二次临时股东大会,审议通过了宝德投资控股有限公司、华软创业投资无锡合伙企业(有限合伙)、深圳瑞华信投资有限责任公司共同对公司进行增资的议案,股本由6,500万股增加至7,350万股。本次增资的具体情况如下:宝德投资控股有限公司出资1,225万元,其中350万元计入公司注册资本,剩余875万元计入公司资本公积;华软创业投资无锡合伙企业(有限合伙)出资1,050万元,其中300万元计入公司注册资本,剩余750万元计入公司资本公积;深圳瑞华信投资有限责任公司出资700万元,其中200万元计入公司注册资本,剩余500万元计入公司资本公积。本次增资完成后,公司总股本变更为7,350万股。

  经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2012]41号”文核准,公司首次公开发行2,450万股人民币普通股股票,发行后公司总股本为9,800万股。

  经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)《关于蓝盾信息安全技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2012]51号)同意,公司发行的人民币普通股股票于2012年3月15日起在深交所创业板上市,股票简称“蓝盾股份”,股票代码“300297”。

  2013年5月25日公司召开2012年度股东大会,会议通过了《2012年年度利润分配预案》,以公司发行完成后总股本9,800万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股、派现金股利0.6元人民币(含税),共计派发现金588.00万元。本次利润分配方案实施后,公司总股本变更为19,600万股。

  2015年3月9日,中国证监会出具《关于核准蓝盾信息安全技术股份有限公司向张远鹏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]356号),核准公司发行股份及支付现金购买华炜科技100.00%股权并募集配套资金,公司本次合计发行24,610,235股,公司总股本增加至220,610,235股。

  2015年5月15日公司召开2014年度股东大会,审议通过了《公司2014年年度利润分配预案》,以公司分红前总股本220,610,235股为基数,,向全体股东每10股派现金股利0.1元人民币(含税),同时,以资本公积向全体股东每10股转增12股。本次利润分配方案实施后,。公司总股本自220,610,235股增加至485,342,517股。

  2015年9月11日,根据公司2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于〈公司2015年半年度利润分配预案〉的议案》及其公告的《2015年半年度权益分派实施公告》,公司以总股本485,342,517股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税);同时,公司以资本公积金向全体股东每10股送红股1股,以资本公积金向全体股东每10股转增9股。该次权益分派分配方案实施后,公司总股本自485,342,517股增加至970,685,034股。

  2016年3月21日,根据公司2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于〈蓝盾信息安全技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》,及第三届董事会第十三次(临时)会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》和发行人发布的《关于限制性股票授予完成的公告》等议案,发行人向214名激励对象授予7,900,000股限制性股票,公司总股本自970,685,034股增加至978,585,034股。

  2016年4月5日,经中国证监会“证监许可[2016]616号”《关于核准蓝盾信息安全技术股份有限公司向中经汇通有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,公司合计发行196,870,870股新增股份。该次发行完成新增股份之工商变更登记手续,公司总股本自978,585,034股增加至1,175,455,904股。

  2017年4月24日,根据公司第三届董事会第三十一次会议审议通过的《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的的议案》,该次符合解锁条件的激励对象为206人,可解锁的限制性股票数量为156.2万股,解锁的限制性股票的上市流通日为2017年5 月15日;因离职不予解锁的激励对象8人,未解锁的限制性股票共9万股将根据规定实施回购注销。2017年7月3日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续,本次限制性股票回购注销完成后,股权激励对象人数由214人变为206人,公司总股本自1,175,455,904 股变更为1,175,365,904股。

  2018年4月24日,公司召开的第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。因2016年年度权益分派实施完毕,公司限制性股票回购价格由7.89元/股调整为7.86元/股;本次符合解锁条件的激励对象为184人,可解锁的限制性股票数量为148.6万股,本次解锁的限制性股票的上市流通日为2018年5月17日;因离职不予解锁的激励对象22人,未解锁的限制性股票共30.40万股将根据规定实施回购注销。,公司已于2018年7月9日在中国结算深圳分公司完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续,本次限制性股票回购注销完成后,公司股权激励对象人数由206人变为184人,公司总股本由1,175,365,904股变更为1,175,061,904股。

  公司成立于1999年,,成立以来一直专注于网络信息安全领域,以“国际一流的信息安全企业”为战略远景,致力于成为我国智慧安全的领导者。公司构建了以安全产品为基础,覆盖安全方案、安全服务、安全运营的完整业务生态,为各大行业客户提供一站式的信息安全整体解决方案。同时,公司也瞄准了信息安全外延不断扩大的趋势,通过“自主研发+投资并购”双轮驱动的方式,,持续推进“大安全”产业发展战略,,并以“技术升级”、“空间拓展”、“IT层级突破”三个维度为主线进行布局,!构建了完整的“大安全”产业生态版图。

  信息安全产品方面,?公司创建性地提出了“主动、自动、联动”的“动立方”产品理念,,并形成了完整的“智慧安全”产品体系。从产品类型来看,公司的安全产品涵盖了云安全、边界安全、应用安全、审计安全、安全管理、物理空间安全等类型,各项产品均通过国家公安、安全、保密、军队等权威主管部门检测认证,并实现了全线安全产品的人工智能化。

  随着我国信息化及互联网化的深入发展,客户对信息安全的需求已不仅仅停留在安全产品堆叠的层面,更需要把安全作为系统搭建的基础及核心考虑因素之一,从而构建智能、联动、全面、可感知的整体安全防护体系。同时,,随着虚拟化、云计算技术的广泛应用,,信息安全行业的竞争逐渐从安全产品的竞争发展成为安全能力及安全解决方案的竞争。公司作为国内最早的信息安全解决方案提供商之一,通过多年来的行业积累,。以行业最佳实践和国际标准为基础,组建了蓝盾解决方案中心,全面推进“解决方案驱动”的新模式,将公司的行业经验、产品研发经验与客户需求进行提炼,结合新技术的应用,形成以解决行业发展需求为基础的最佳安全解决方案。公司目前已在政府、公安、,教育、?军工、医疗、电信、金融、交通、电力、制造、税务、环保、运营商等十多个行业以及等级保护、分级保护、数据安全、网站安全、应急管理、区域信息化、安全教育校企合作、安全整体外包服务、安全综合管理等应用领域形成成熟的一站式安全解决方案,并通过行业化营销的方式,在各大行业迅速渗透。

  信息安全服务方面,公司根据客户的实际需求,,提供包括紧急响应服务、,等级保护、网络安全评估、系统集成与安装服务、软件开发服务、技术支持、远程监控服务、网络防病毒服务、安全管理策略服务、安全培训服务、安全信息通告服务、?安全巡检服务、数据库专项服务、,安全加固服务、ISO27000体系建设服务、?业务流评估服务、体系建设咨询、安全事件处置和应急预案服务等全方位的专业安全服务。此外,公司依托完整的云安全系列产品,将不断完善云安全运营服务体系,通过建设一站式安全云计算体系,全方位升级公司的云端安全防护服务能力水平,并通过自建以及与IDC、电信运营商合作运营等模式,将云计算解决方案能力及云安全服务能力打造为公司的核心能力之一。

  公司全资子公司中经电商及汇通宝作为公司电子商务推广运营服务业务的运营主体,利用互联网搭建的电子商务网络及平台向以油品零售商户、商场、超市、餐饮、!汽车服务等其他商户提供网络营销、运营管理、客户管理以及积分管理等一系列推广运营服务,目前其业务范围已经覆盖广东、福建、上海、湖北、湖南等多个省市。基于为合作商户提供的推广运营管理等服务,中经电商会在结算期间内根据其用户消费的商品数量/金额按一定的结算标准自合作商户结算取得服务费收入。

  截至2018年7月31日,发行人总股本为1,175,061,904股,股本结构如下:

  柯宗庆:男,1956年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009年7月至今任蓝盾股份董事长。截至2018年7月31日,柯宗庆持有公司15.14%股份。

  柯宗贵:男,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009年7月至今任蓝盾股份董事、总裁,2010年4月至今任蓝盾股份副董事长。截至2018年7月31日,柯宗贵持有公司15.23%股份。

  1、发行数量:本次发行可转债总额为人民币53,800.00万元(538.0000万张)。

  本次发行向原股东优先配售,?原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足53,800.00万元的部分由主承销商包销。

  原股东优先配售1,001,025张,占本次发行总量的18.61%。网上投资者最终缴款认购的数量为2,961,952张,即29,619.52万元,占本次发行总量的55.05%。因此,主承销商包销金额合计为14,170.23万元,包销比例为26.34%。

  本次可转换公司债券发行总额为53,800.00万元,原股东优先配售1,001,025张,占本次发行总量的18.61%。配售后的部分通过深圳证券交易所系统网上发行,网上投资者最终缴款认购2,961,952张,即29,619.52万元,占本次发行总量的55.05%。主承销商包销数量合计为1,417,023张,包销金额为14,170.23万元,包销比例为26.34%。

  本次发行可转债募集资金扣除承销保荐费(1,166万元,含税)后的余额52,634.00万元已由保荐机构(主承销商)于2018年8月17日汇入公司指定的募集资金专项存储账户(入账账号为、开户银行为江西银行广州越秀支行)。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验证,并出具了“大华验字[2018]000481号”《验证报告》。

  1、本次发行的核准:本次可转债发行方案于2017年8月15日经公司第三届董事会第三十六次(临时)会议审议通过,并于2017年8月31日经公司2017年第五次临时股东大会审议通过。

  2018年3月7日和2018年4月24日,公司第三届董事会第四十一次(临时)会议和公司第三届董事会第四十二次会议分别审议通过本次可转债发行的相关修订议案。

  2018年8月10日,公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》及相关议案。

  本次可转债发行已经中国证监会《关于核准蓝盾信息安全技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1063号)核准。

  7、募集资金量及募集资金净额:本次可转债的募集资金为人民币53,800.00万元(含发行费用),募集资金净额为52,634.00万元。

  8、募集资金用途:根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关规定,结合公司实际经营状况、财务状况和投资项目的资金需求情况,本次发行可转债总额为人民币53,800.00万元,扣除发行费用后,将用于以下项目:

  根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划,本次发行可转债总额为53,800.00万元。

  本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年,即自2018年8月13日至2024年8月13日。

  本次发行的可转债票面利率第一年为0.4%,第二年为0.6%,?第三年为1.0%,第四年为1.5%,第五年为1.8%,第六年为2.0%。

  本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金并支付最后一年利息。

  年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

  B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

  本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日(2018年8月13日)。

  付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

  付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

  本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日(2018年8月17日)起满六个月后的第一个交易日(2019年2月18日)起至可转换公司债券到期日(2024年8月13日)止。

  本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为7.89元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价7.89元/股(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价7.41元/股之间较高者。

  前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

  在本次发行之后,!当公司发生派送股票股利、转增股本、配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,,最后一位四舍五入):

  其中:P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,k为配股率,A为配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。

  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需);当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、,数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

  在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85.00%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。

  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

  如公司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间(如需)。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,且为转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

  在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转债票面面值上浮8%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

  转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

  在转股期内,如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130.00%(含130.00%);

  t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

  在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,,如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70.00%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、?转增股本、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

  最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

  若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。

  债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为Q=V/P,?并以去尾法取一股的整数倍。其中:Q:指可转换公司债券本次申请转股的转股数量;V:指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;P:指申请转股当日有效的转股价格。

  可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换1股的可转换公司债券部分,公司将按照深交所等部门的有关规定,在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。

  因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。

  联合信用对本次可转债进行了信用评级,本次可转债主体信用评级为AA级,债券信用评级为AA级,展望评级为稳定。

  1、在本期可转换公司债券存续期间内,当出现以下情形之一时,应当召集债券持有人会议:

  (3)公司发生减资(因股权激励回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散或者申请破产;

  (6)根据法律、,行政法规、?中国证监会、深交所及债券持有人会议规则的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

  (2)单独或合计持有本期未偿还可转换公司债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议;

  (2)公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起30日内召开债券持有人会议。公司董事会应于会议召开前15日在至少一种指定报刊和网站上公告通知。会议通知应包括以下内容:

  3)以明显的文字说明:全体债券持有人均有权出席债券持有人会议,并可以委托代理人出席会议和参加表决;

  公司本次发行可转换公司债券,聘请联合信用评级有限公司担任信用评级机构。根据联合信用评级有限公司出具的评级报告,主体长期信用等级为AA,本次可转换公司债券信用级别为AA。

  报告期内,公司发行的债券为2016年非公开发行3亿元公司债券,具体情况如下:

  2015年11月20日,公司第三届董事会第六次(临时)会议审议通过了非公开发行3亿元公司债券的相关议案。

  2015年12月7日,公司2015年第六次临时股东大会审议通过了非公开发行3亿元公司债券的相关议案。

  2016年1月22日,中国证券业协会授权的中证机构间报价系统股份有限公司对本期债券备案通过。

  债券名称:蓝盾信息安全技术股份有限公司2016年非公开发行公司债券,简称“16蓝盾债”。

  付息日:2017年至2019年每年的1月15日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;每次付息款项不另计利息)。

  本金支付日:本期债券的本金支付日为2019年的1月15日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

  公司聘请联合信用评级有限公司为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级,评级结果为AA级,在本期债券的存续期内,联合信用评级有限公司每年将对公司主体和本次可转债进行一次跟踪信用评级,公司无法保证其主体信用评级和本次可转债的信用评级在债券存续期内不会发生负面变化。若资信评级机构调低发行人的主体信用评级和/或本次可转债的信用评级,则可能对债券持有人的利益造成一定影响。

  最近三年及一期各期末,公司资本结构基本保持稳定。2016年度,受非公开发行募集资金到账影响,,公司流动比率、速动比率提升。2017年度,,由于公司债券及银行贷款规模增长,公司利息保障倍数下降。本次公开发行可转换公司债券后,由于可转换公司债券利率相比银行借款及公司债券较低,将有利于降低公司的平均融资成本,促进公司维持健康的盈利能力,管控财务风险。

  总体来看,公司最近三年及一期业务保持持续稳定的发展态势,销售收入持续增长,未来现金流量充足,公司具备较强的偿债能力和抗风险能力,以保证偿付本期可转债本息的资金需要。

  大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2015年度、2016年度、2017年度财务报告进行了审计,分别出具了大华审字【2016】005978号、大华审字【2017】005449号、大华审字【2018】007334号标准无保留意见的《审计报告》。公司2018年1-3月的财务报告未经审计。

  公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益(2008)》要求计算的净资产收益率和每股收益如下:

  2018年4月26日,公司公告了2018年第一季度财务报告,主要财务数据如下:

  2018年上半年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形。

  预计2018年上半年度归属于上市公司股东的净利润同比变动幅度为0%~30%,即14,082.49万元~18,307.24万元,其变动主要原因为:1)报告期内,!公司围绕2018年年度经营计划,在持续推进全线安全产品人工智能化的同时,主要新产品及标杆项目也在全国范围内迅速推广和复制,为公司业务的持续稳步发展打下了良好基础;2)报告期内,非经常性损益对公司净利润的影响金额约为1,200.00万元~2,000.00万元,与上年同期相比预计有所上升。

  投资者欲了解本公司的详细财务资料,敬请查阅本公司财务报告。投资者可浏览巨潮资讯网()查阅本公司最近三年及一期财务报告。

  如本次可转换公司债券全部转股,按初始转股价格计算,则公司股东权益增加53,800.00万元,总股本增加约6,818.76万股。

  本公司自募集说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司有较大影响的其他重要事项。

  发行人董事会承诺严格遵守《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定,并自本次可转换公司债券上市之日起做到:

  1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监督管理;

  2、承诺发行人在知悉可能对可转换公司债券价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后,将及时予以公开澄清;

  3、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行人可转换公司债券的买卖活动;

  保荐机构(主承销商)广发证券股份有限公司认为:蓝盾股份申请本次发行的可转换公司债券上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、。《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的有关规定,。蓝盾股份本次发行的可转换公司债券具备在深圳证券交易所上市的条件。广发证券股份有限公司推荐蓝盾股份可转换公司债券在深圳证券交易所上市交易,并承担相关保荐责任。